保険パーソンのための財務からの販売スキル講座【実践編】

財務型保険提案の手法を事例を交えてご紹介!~明日から使える実践編~

法人保険をご提案するのに決算書をお預かりすることができていますか。顧問税理士に任せているからと断られたことはありませんか。断られるのには実は明確な理由があります。この講座では何を税理士に任せていて、私たちは何のために決算書を預かるのか、3つの会計の違いを理解することができます。

PLからの保険提案だけでなくBSの財務分析を学ぶことで企業価値を高める保険提案手法を学びましょう。

内容

□経営者に必要な能力とは

□必ず知っておきたい3つの会計の違い

□経営者の4つの選択とは

□社長のドリームロードから終身保険の販売事例

□財務戦略上の分析から、損金性商品を終身保険に切り替えた事例

□会社の価値を毀損しない保険の考え方

期待できる効果

✅ 社長が顧問税理士に任せてしまう理由が理解できる
✅ 会社の評価を上げる保険、下げる保険が何かが分かる
✅ 期末だけでなく時期にかかわらず販売ができるようになる
✅ 損金性の保険の切り替え提案の手法が身につく

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保険パーソンのための財務からの販売スキル講座【実践編】
80分
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レベル: 中級